事件:永太公司公告拟向中国医化发行股份及支付现金,购买其持有的浙江手心%股权,拟向香港手心支付现金购买其持有的佛山手心90%股权,同时,上市公司向不超过10名(含10名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过7亿元,即不超过购买标的资产交易价格的%,用于支付本次交易的现金对价以及与本次重组相关的中介费用等,并投资建设液晶产品项目、氟化盐循环利用项目、环保设施整体提升改造项目、上海研究院建设等项目。
加速布局医药垂直一体化、国际化战略目标:公司在现有的医药化学品业务的基础上,制定了推进产业链优化升级,实现从医药中间体、原料药到制剂生产的垂直一体化的战略目标,并通过年的再融资启动了制剂国际化建设项目,以制剂生产为龙头,以医药中间体和原料药生产为基础,逐步实现垂直一体化的业务布局。公司凭借在高级医药中间体和原料药方面的技术优势和生产经验,通过收购成熟的原料药和制剂制造企业,加快完善医药产业布局,并且标的公司具有欧美医药市场准入许可,将帮助公司推进医药产业国际化的步伐,加快实现公司医药板块从医药中间体、原料药到制剂生产垂直一体化的战略目标。
浙江手心专业从事特色原料药和中间体的研发、生产与销售,主要产品通过美国FDA现场检查或欧盟CEP认证。佛山手心专业从事化学制剂和中成药的研发、生产和销售,其前身是全球第三大普药巨头阿特维斯集团的中国子公司。浙江手心作为国内专业从事加巴喷丁和甲基多巴原料药研发、生产与销售的领*企业之一,佛山手心作为国内主要的仿制药和特色药剂生产企业之一,在医药产业迅猛发展的背景下,浙江手心和佛山手心经营业绩有望取得长足发展。本次收购业绩承诺:浙江手心和佛山手心-年度承诺盈利数合计不低于人民币22,万元。对于本次收购对公司股东即期收益的摊薄,实际控制人承诺,若公司年-年度累计实现净利润(不含本次交易目标公司承诺业绩)不足12亿元,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝将在承诺期年度审计报告披露结束后10个工作日内以现金方式补足差额部分。
医药布局日趋完善,电子化学品突破在即:公司13年就开始实施制剂国际化项目,收购浙江手心和佛山手心将帮助公司在医药业务上快速实现一体化和国际化的大战略。公司内生增长方面,在经过多年的积累后将实现快速的发展,以及收购农辉等将为公司提供更多的盈利点。
(来源:巨灵信息)
百洋股份:拟6.8亿元收购华太药业拓展医药行业百洋股份[0.00%资金研报]()4月24日晚间发布公告称,公司拟以15.20元/股的价格发行.68万股股票支付对价6.8亿元,购买裘德荣等7名股东持有的华太药业%股权。同时,公司以19.55元/股的价格,向裘德荣、中植融云、明道德利等8名特定投资者配套融资不超过6.8亿元。
公告称,本次募集的配套资金主要用于华太药业的新建项目的投入(1.08亿元)、现有生产线技改及营销网络拓展(3.03亿元)、医药研发中心建设(1.06亿元),其余1.64亿元用于支付本次交易的相关税费、中介机构费用及补充流动资金等。募集配套资金认购方中植融云、明道德利同为解直锟控制下的关联企业,二者互为一致行动人。重组完成后中植融云、明道德利将合计持有百洋股份11.39%股权。
据介绍,华太药业是一家以生产化学药为主,以中成药、医药商业为辅,集生产、销售和研发于一体的现代化综合制药公司。华太药业产品涵盖微量元素补充用药、妇科用药、儿科用药、呼吸感冒用药、抗感染用药等领域。经过多年的市场开拓,华太药业已在补铁制剂药品市场形成较强的竞争优势,是国内右旋糖酐铁细分领域的龙头企业。
截至去年底,华太药业资产总额1.4亿元,归属于母公司所有者权益1.05亿元。年度,华太药业营业收入1.56亿元,净利润万元。交易对方承诺,华太药业-年净利润分别不低于万元、万元、万元。
百洋股份表示,此次交易是公司在拓展生物保健品业务后,再次拓宽经营范围、提高公司竞争力的新的发展战略。交易完成后,公司将进入医药行业中的妇科用药及儿童用药领域,为公司构筑妇幼健康产业平台打下了良好基础。
(来源:中证网)
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年5月30日,第三十四期医药「前途汇」联手第四届中国(北京)国际服务贸易交易会(简称:京交会)在国家会议中心打造一场规模宏大,层次高端的医药行业投资并购项目路演对接盛会。京交会是一场国家层面推动的跨区域众多产业集中交流展示的国际型展示舞台,得到中央*府的支持,多个国际组织的鼎力协助。作为重要的医药领域会议组成之一,本期「前途汇」会是一场专业资本和医药医疗项目对接碰撞的饕鶗盛宴,力争通过多种方式和多种途径的交流展示,为参会医药企业锻造更多的发展可能,加快企业转型升级,行业集约话发展。
大会组成:《医药企业创新项目融资和转让路演对接大会》;
《中医药健康项目融资转让路演对接大会》;
《医药投资并购供需高层私密对接会》。
路演流程:专家辅导→网站路演(可选)→